C’est du blues taillé à blanc : guitare acoustique, basse, pedal steel guitar, harmonica et chant. en l’écoutant on a l’impression qu’il s’agit d’un groupe d’amis qui se retrouvent, s’assoient et jouent leur musique pour eux. À part « You’re the One » et « Meet Me in My Own Hometown », Luther Allison a écrit l’ensemble de l’album.
Bernard Allison soutient son père à la guitare slide acoustique. Une puissante qualité émotive se manifeste dans l’œuvre de Bernard, souvent perdue avec l’ajout de guitares électriques. Comme les instruments sont à l’arrière-plan, on souligne les inflexions subtiles et la sincérité de la voix de Luther. C’est ce qui ressort le plus clairement dans « Hand Me Down My Moonshine », Après un solo de guitare en plein de tristesse, Luther adoucit sa voix pour en faire un appel à la prière :